9月的國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力和新品牌銷(xiāo)量數(shù)據(jù)陸續(xù)出來(lái)了。既在情理之中，又在意料之外。

蔚小理的銷(xiāo)量表現(xiàn)差強(qiáng)人意。理想9月交付11531輛，蔚來(lái)9月交付10878輛，小鵬則僅有8468輛。這三家曾經(jīng)長(zhǎng)期霸榜銷(xiāo)量前三的品牌，雖然各自的銷(xiāo)量都與去年同期相比有所增長(zhǎng)，但除了理想憑借新車(chē)L9過(guò)萬(wàn)輛的交付能夠勉強(qiáng)站住了第三的位置，蔚來(lái)和小鵬都繼續(xù)在低位徘徊。

其中一個(gè)客觀原因當(dāng)然是御三家目前都處在新老產(chǎn)品交替期，新品的市場(chǎng)推廣、產(chǎn)能爬坡、交付都需要一段時(shí)間。但如果把時(shí)間線放長(zhǎng)看，從進(jìn)入2022年開(kāi)始，蔚小理就已經(jīng)開(kāi)啟了下滑模式，這顯然不是用新老產(chǎn)品換代這個(gè)原因所能解釋的。

我們先來(lái)看如今排在銷(xiāo)量榜前列的都是哪些品牌？

廣汽埃安9月交付30016輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)121%。1-9月，廣汽埃安累計(jì)銷(xiāo)量182321輛，同比增長(zhǎng)132%。這也是廣汽埃安成立以來(lái)，首次月銷(xiāo)量突破3萬(wàn)輛。而且，從趨勢(shì)上看這還不是埃安的天花板。隨著埃安新的第二工廠投產(chǎn)，有相關(guān)人士表示，埃安的月銷(xiāo)量目標(biāo)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了5萬(wàn)臺(tái)。

哪吒汽車(chē)9月交付18005輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.4%，同比增長(zhǎng)142%。事實(shí)上從去年年底開(kāi)始，哪吒汽車(chē)的銷(xiāo)量就開(kāi)始了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，曾經(jīng)一度連續(xù)幾個(gè)月在新勢(shì)力中名列第一。零跑汽車(chē)交付11039輛，雖然排在理想之后，但與理想之間只有不到一千臺(tái)的差距。

這里我們還沒(méi)有提一個(gè)妖孽的存在，比亞迪。雖然比亞迪并不屬于造車(chē)新勢(shì)力或新品牌，但畢竟是目前傳統(tǒng)車(chē)企中唯一一個(gè)完全轉(zhuǎn)型新能源的。比亞迪9月月銷(xiāo)超過(guò)20萬(wàn)輛，基本已經(jīng)與其他所有新能源車(chē)企都不在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)維度上了。

看出問(wèn)題了嗎？目前銷(xiāo)量排在前列的品牌，都是以中端性?xún)r(jià)比車(chē)型為主的品牌。

比亞迪目前的單車(chē)均價(jià)在16萬(wàn)元左右，目前售價(jià)最高的車(chē)型比亞迪漢雖然頂配價(jià)格摸到了30萬(wàn)元以上，但在銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)上并不是主力。類(lèi)似情況的還有廣汽埃安，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年廣汽埃安的單車(chē)均價(jià)為14.37萬(wàn)元。

哪吒與零跑更不用說(shuō)，這兩家今年的銷(xiāo)量能夠突飛猛進(jìn)，主要都是靠中低價(jià)位車(chē)型。哪吒汽車(chē)主銷(xiāo)車(chē)型哪吒V和哪吒U，售價(jià)區(qū)間分別為7.99萬(wàn)-12.38萬(wàn)元、12.38萬(wàn)-20.18萬(wàn)元，其中售價(jià)較低的哪吒V，更是主力車(chē)型，占據(jù)整體銷(xiāo)量近7成。

零跑汽車(chē)交付量最大的車(chē)型是補(bǔ)貼后價(jià)格在7.95萬(wàn)元-9.65萬(wàn)元之間的T03,在今年Q1以前，零跑的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中低于10萬(wàn)元的T03車(chē)型占比超過(guò)75%。直到最近幾個(gè)月，另一款價(jià)格進(jìn)入20萬(wàn)元區(qū)間的C11才逐漸上量，銷(xiāo)量接近總銷(xiāo)量的50%。

我們常說(shuō)15-25萬(wàn)元是中國(guó)家庭購(gòu)車(chē)基數(shù)最大，最主要的一個(gè)區(qū)間。往下，10萬(wàn)元以下市場(chǎng)通常是依靠犧牲品質(zhì)，低價(jià)走量搶市場(chǎng)；往上，超過(guò)30萬(wàn)以上更多的是依靠品牌溢價(jià)和浮夸的新功能吸引高端用戶(hù)。中間這個(gè)部分，就是兼顧品牌、性能、實(shí)用、價(jià)位多方面的最實(shí)際選擇。

換句話說(shuō)，當(dāng)15-25萬(wàn)元這個(gè)區(qū)間的用戶(hù)開(kāi)始接受新能源，市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)時(shí)，意味著新能源從野蠻生長(zhǎng)階段進(jìn)入成熟發(fā)展期�，F(xiàn)在的新能源市場(chǎng)顯然正在進(jìn)入這個(gè)時(shí)期，整個(gè)市場(chǎng)正在從原來(lái)的“啞鈴型”結(jié)構(gòu)，慢慢變成我們所熟識(shí)的，更加健康的“紡錘體”結(jié)構(gòu)。而且，這個(gè)轉(zhuǎn)變的時(shí)間之早，速度之快都超出了我們的預(yù)期。

在這樣的背景之下，原來(lái)通過(guò)走高端路線站穩(wěn)腳跟的蔚小理，如今在銷(xiāo)量上被超越也就不可避免了。

蔚小理也不是沒(méi)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，但現(xiàn)實(shí)情況是高端車(chē)型可以讓企業(yè)的毛利率數(shù)據(jù)更加好看。因此我們看到理想接下來(lái)要上的幾款車(chē)型，還是繼續(xù)在中高價(jià)位，試圖在高端市場(chǎng)再細(xì)分化；蔚來(lái)主品牌還是繼續(xù)以高端產(chǎn)品為主，雖然要推出面向中低端市場(chǎng)的子品牌，但最快也要明年才能推出。

小鵬倒是最早開(kāi)始希望用P5這款車(chē)型去切入中低端市場(chǎng)，可惜模糊的定位讓P5的市場(chǎng)表現(xiàn)差強(qiáng)人意。銷(xiāo)量主力車(chē)型P7要面對(duì)越來(lái)越多同價(jià)位競(jìng)品，這也讓小鵬的銷(xiāo)量下滑最快，上半年勉強(qiáng)靠著優(yōu)惠保住了新勢(shì)力銷(xiāo)量第一的位置，但下半年形勢(shì)就急轉(zhuǎn)直下了。再加上小鵬在三家中偏低的毛利，因此下半年小鵬推出的G9也開(kāi)始將方向轉(zhuǎn)向了更高端的市場(chǎng)。

高端市場(chǎng)當(dāng)然必須要占領(lǐng)。但始終在高端市場(chǎng)分蛋糕，只會(huì)讓蛋糕越分越少。而更主流，用戶(hù)基數(shù)更大的中端市場(chǎng)被不怕燒錢(qián)的比亞迪、埃安們，以及賠錢(qián)都要賺吆喝的哪吒、零跑們占據(jù)。對(duì)蔚小理而言，目前都是一個(gè)困難的時(shí)期。

隨著新能源用戶(hù)和市場(chǎng)的快速成熟，市場(chǎng)格局必然面臨著改變。對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，意味著座次重排，不再以蔚小理馬首是瞻。對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，大量新能源車(chē)型進(jìn)入主流價(jià)位區(qū)，可選擇的產(chǎn)品更多，價(jià)格、性能也更趨向于平衡和合理，這無(wú)疑也是一件好事情。