香港資本市場的大門將再度對內(nèi)地整車企業(yè)打開。昨日(11月1日),我們獲悉:國內(nèi)第三大重型卡車生產(chǎn)商——中國重型汽車集團有限公司(中國重汽)擬通過紅籌形式上市,昨日已通過香港聯(lián)交所的上市聆訊,中國重汽最快將于11月中旬招股。
據(jù)悉,中國重汽的籌資額最高可達8億美元,將刷新內(nèi)地汽車企業(yè)赴港IPO的籌資紀錄。至此,內(nèi)地兩大重卡巨頭——濰柴動力和中國重汽均將實現(xiàn)在香港與內(nèi)地的同時上市。
據(jù)了解,中國重汽在港上市的保薦人為摩根大通、中國國際金融有限公司。公司的上市主體為中國重汽(香港)有限公司。2007年上半年,中國重汽已將核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)入中國重汽(香港)有限公司。其中,63.78%的中國重汽(000951.SZ)A股股權(quán)劃撥至中國重汽(香港)有限公司一事,已于2007年4月獲得國資委、商務(wù)部及證監(jiān)會批準。6月1日前后,該部分股權(quán)已過戶至中國重汽(香港)有限公司名下。
目前,中國重汽(香港)有限公司除擁有中國重汽A股股權(quán)外,還囊括了中國重汽的發(fā)動機資產(chǎn)、車橋資產(chǎn)、商用車公司、以及擁有超過700項專利的技術(shù)中心。
此前,中國重汽曾擬于9月底在港上市,但由于種種原因延遲至11月。不過,公司產(chǎn)品良好的海內(nèi)外銷量已勾起了境外投資者的熱情。據(jù)來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示:中國重汽前三季度的銷量達7.8116萬輛,較2006年同期增長76%。其增長速度遠高于重卡行業(yè)的平均水平。
“截至10月底,中國重汽已提前完成銷售目標。(公司今年的銷售目標是8萬輛)”中國重汽內(nèi)部人士表示:“前三季度,中國重汽出口量超過1萬輛,也已完成全年的出口目標。2006年,我們?nèi)瓿隹诹柯愿哂?萬輛!
就中國重汽在港上市一事,我們昨日(11月1日)還采訪了部分金融機構(gòu)。一家不愿具名的投資機構(gòu)表示:中國重汽盈利狀況較好,應(yīng)該與濰柴動力相當。而濰柴動力(2338.HK)前三季度報表顯示:其1至9月的凈利潤為14.46億元,較2006年同期上升1.25倍;每股盈利達2.78元;營業(yè)收入達217.18億元,同比上升68.4%。
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